Ребята получили таинственное письмо от лесного царя... царь попросил раздобыть для него яблоко молодильное, чтобы избавиться от хвори внезапной, но для этого необходимо сразиться с нечистью лесной, которая это яблоко прячет от глаза людского. Смелые дети сразу отправились в путь не побоялись Водяного и Бабы Яги и раздобыли для Берендея заветное яблоко.